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年轻人最爱的小破站还能捡漏(第1页)

哔哩哔哩是一家深受年轻人喜爱的视频网站,拥有最年轻的用户群体(平均年龄20岁刚出头)、极度的用户粘性及良好的社群气氛。

2021年在港股上市后,更是深受资本市场的喜爱,股价最高上涨至1052港币。

就是这样一家公司,近两年却遭资本市场大幅抛销,截止10月26日收盘,股价仅为102.1港币,简直是断崖式的下跌。

那哔哩哔哩,有什么新的变化么?

一、投资逻辑复盘

当时推荐哔哩哔哩的逻辑很简单,因为短视频是未来的一个方向,从构成的用户群体角度来看,b站的群体是最年轻的。

在抖音、快手、b站这三大应用中,用户最年轻化的就是b站,b站有可能是未来一个非常好的长期投资。

二、哔哩哔哩现状

(一)基本情况

哔哩哔哩,又称b站、小破站。

小破站是网友对哔哩哔哩的爱称,这个称呼来源于b站的名台词(也就是口头禅)。

小破站的用户群体非常年轻,主要用户是“Z世代”

的人群,也就是1990-2009年出生的一代人。

而且,从年龄占比来看,哔哩哔哩使用人群多数集中在30岁以下,其中18-24岁以下用户占比60.28%,25岁~30岁用户占比为16.71%。

用户平均年龄22.8岁。

哔哩哔哩成立于2009年,是一家主要从事互联网相关业务的公司,在中国前十大视频移动端应用中排名第一。

与快手、云音乐商业模式类似,均定位UGc(即UserGeneratedcontent【用户原创内容】社区平台)。

从发展历程来看,b站的建立基于AcG(动画、漫画、游戏)圈层,最初的受众群体以核心二次元(漫画)群体为主,动画内容的产出都是依托用户搬运和无偿产出的翻译字幕组,基本属于“用爱发电”

2014年b站天使投资人陈睿正式成为b站董事长,提出b站想要活下来必须采取用户增长的战略。

于是,b站通过不断的“破圈”

和接纳新用户,形成多元化的社区氛围。

经历十多年发展,哔哩哔哩目前成为国内年轻一代中视频(时长在1分钟至30分钟的视频内容)社区。

同行快手目前为国内第二大(抖音居第一)短视频(时长在5分钟以内的视频)社区平台,云音乐目前为国内头部音乐社区。

从收入构成来看,哔哩哔哩目前的业务主要包括移动游戏(手游)、广告业务、直播和增值业务(VAS)、电商及其他。

其中,直播及增值服务为最大营收来源,广告业务增长较快,已成为b站第二大收入来源。

(二)最新业绩情况

2023年半年报显示,哔哩哔哩实现营业收入103.74亿元,同比增长4.12%%;实现归母净利润-21.74亿元,同比增长49.30%,亏损有所收窄。

接着,我们来看看b站的运营数据、主要财务指标及各细分业务情况。

1、运营情况:2023年二季度,哔哩哔哩mAU(月活跃用户数量)达3.24亿人,同比增长6%;dAU(日活跃用户数量)同比增长16%至9650万人,用户日均使用时长94分钟,同比增长6%;付费用户数2634万人,同比下4%;正式会员数2.14亿人,同比增长26%。

能够看出b站日活跃用户以及用户活跃度快速稳定增长,付费用户略有下降,但正式会员增长较快。

用户总使用时长同比提高22%,日均视频播放量达41亿次,同比增长31%;月均互动数149亿次,同比增长19%。

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